O que as folhas de chá TEU nos dizem

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Há novos dados sobre a China e algumas pessoas dizem que estão “chocadas” e “surpresas” com o facto de a produção do país estar a sofrer. Neste ponto, você gostaria de perguntar aos empresários que admitem isso se estão vivendo sob uma rocha. Desde junho de 2022, os pedidos de produção caíram 30%-40%.

Estamos agora na alta temporada e, como todos os dados logísticos mostram, não será excelente. O ciclo logístico deste ano deveria ser chamado de “época alta”.

O que será interessante revisar neste período de festas de fim de ano são os tipos e a quantidade de produtos transportados para as lojas ou enviados diretamente aos clientes. O que o consumidor comprará? A que preço? Com base nessas questões, os economistas terão uma boa ideia da saúde do consumidor.

Em dezembro passado, Jim Monkmeyer, presidente da DHL Supply Chain North America, disse-me que viu mais artigos de comércio eletrónico saírem dos armazéns para os consumidores, bem como produtos de preços mais elevados para os retalhistas. Os consumidores estavam comprando itens de qualidade em vez de itens mais baratos. O que mostraram as vendas no varejo de dezembro quando divulgadas em janeiro? Comércio eletrônico saudável e vendas de luxo. Os itens mais baratos não mudaram. É por isso que digo repetidamente que o comércio é uma folha de chá que pode prever o consumidor, a economia e a saúde industrial de um país.

A saúde económica da China, outrora impulsionada por um consumidor que clica e gasta, tem vindo a vacilar há meses como resultado de cortes massivos nas encomendas de produção.

O gráfico abaixo mostra a quantidade de contêineres que saíram da China para o resto do mundo. Agora que estamos na alta temporada, os resultados de uma pesquisa da cadeia de suprimentos da CNBC sobre os gastos nas férias estão voltando para casa. Membros de associações de varejo como a National Retail Federation e a American Apparel and Footwear Association disseram à CNBC que estavam preocupados com um consumidor impactado pela inflação. Os retalhistas trouxeram menos artigos de férias, antecipando menores gastos dos consumidores. Este ano, os itens trazidos foram produtos promocionais e de menor preço. Os varejistas também disseram que estavam importando menos itens de luxo para as festas de fim de ano.

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Embora os volumes de contentores sejam mais elevados do que têm sido, as reservas marítimas mostram que a tendência não deve diminuir nesta altura do ano. Este gráfico mostra reservas futuras em navios da China para o mundo.

Tudo isso levou ao banho de sangue das transportadoras marítimas. As transportadoras têm adicionado furos em seus proverbiais cintos para apertar e diminuir o espaço dos navios e impedir a queda livre da taxa. As rejeições mais elevadas mostram que os expedidores têm de esperar mais tempo para embarcar num navio. Neste momento, os gestores de logística têm de reservar com antecedência seis semanas para embarcar num navio. Isto não é um reflexo da imensa procura que a China outrora fez durante a COVID, durante a qual todos os navios do mundo não conseguiram satisfazer o consumidor global. Isto também é uma folha de chá da procura global “meh”.

Embora tenha havido sinais de alerta, há um lado positivo em tudo isso. Este abrandamento criou uma oportunidade para as empresas que disputam o transporte de mercadorias no mundo da logística investirem num esforço para se diferenciarem e competirem, e irá abalar os vencedores e os perdedores. Uma boa gestão, um excelente serviço ao cliente, uma força de trabalho feliz e a capacidade de ser ágil serão fundamentais, uma vez que este “novo normal” ainda não foi definido.